Historique des Dépôts

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Aperçu

La page d’historique des dépôts affiche tous les dépôts enregistrés dans l’organisation. Utilisez-la pour vérifier les transactions, rapprocher la trésorerie et examiner les schémas de cotisation des membres.

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Accéder à l’Historique des Dépôts

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Tableau de l’Historique des Dépôts

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Informations Affichées

Pour chaque dépôt, vous pouvez voir :

• Date : Quand le dépôt a été reçu (date de transaction)
• Membre : Utilisateur de l’organisation ayant effectué le dépôt (nom et e-mail)
• Montant : Valeur du dépôt dans la devise de l’organisation
• Compte Bancaire : Quel compte a reçu le dépôt
• Type : Type de dépôt (régulier)
• Créé Le : Quand l’enregistrement a été créé dans le système

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Tri

Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier :

• Date de Transaction : Trier par date de dépôt
• Créé Le : Trier par date de création de l’enregistrement
• Montant : Trier par montant de dépôt
• Nom du Membre : Trier alphabétiquement par nom
• E-mail du Membre : Trier par adresse e-mail

Ordre de tri : Cliquez une fois pour croissant, cliquez à nouveau pour décroissant Par défaut : Trié par date de transaction (les plus récents en premier)

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Filtrage des Dépôts

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Par Plage de Dates

Utilisez les filtres de dates pour consulter les dépôts d’une période spécifique :

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Par Membre

Filtrer pour voir les dépôts d’un membre spécifique :

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Recherche par Nom

Utilisez le champ de recherche pour trouver des membres par nom - le système filtrera les dépôts correspondant au terme de recherche.

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Pagination

Les dépôts sont paginés pour améliorer les performances :

• Utilisez les contrôles de page pour naviguer dans les résultats
• Ajustez la taille de la page pour afficher plus ou moins de dépôts par page
• La taille de page par défaut varie selon la configuration du système

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Consultation des Détails d’un Dépôt

Cliquez sur une ligne de dépôt pour voir :

• Informations complètes sur la transaction
• Écriture comptable associée
• Comptes débités et crédités
• Informations d’audit (créé par, date de création)

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Vue Récapitulative

Utilisez Épargne → Épargne par Utilisateur pour voir :

• Total des dépôts par membre
• Solde d’épargne actuel
• Cotisations manquantes (si des règles de cotisation sont définies)
• Trier par montant total, montant manquant, nom ou e-mail

Cette vue agrégée est utile pour :

• Identifier les meilleurs épargnants
• Trouver les membres avec des cotisations manquantes
• Vérifications rapides des soldes

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Vues Alternatives

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Page Utilisateur de l’Organisation

Consulter les dépôts d’un membre spécifique :

1. Accéder à Utilisateurs de l’Organisation
2. Cliquer sur le nom du membre
3. Aller à l’onglet Épargne
4. Consulter les Relevés d’Épargne

Cela affiche l’historique complet d’épargne du membre avec la ventilation mensuelle.

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Analytiques de l’Épargne

Pour des insights à l’échelle de l’organisation :

1. Accéder à Épargne → Analytiques
2. Consulter les tendances de dépôts, les meilleurs épargnants, la santé des cotisations
3. Filtrer par plage de dates pour des périodes spécifiques

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Opérations Connexes