Aperçu
La gestion des utilisateurs implique la modification des rôles et la gestion des changements de statut des comptes. Ce guide couvre toutes les opérations de gestion des utilisateurs après l’invitation initiale - pour les membres et le personnel.Gestion des Rôles
Les rôles déterminent les autorisations d’un utilisateur dans votre organisation.Ajout d’un Rôle
1
Ouvrir les détails de l'utilisateur
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
2
Accéder à l'onglet Rôles
Ou cliquez sur le bouton Gérer les Rôles
3
Cliquer sur 'Attribuer un Rôle'
Ouvre le formulaire d’attribution de rôle
4
Sélectionner le rôle à ajouter
Choisissez parmi les rôles disponibles (Membre, Trésorier, etc.)
5
Définir optionnellement la date d'attribution
Antidater l’attribution de rôle si nécessaire
6
Enregistrer les modifications
Les nouvelles autorisations prennent effet immédiatement
Cas particulier - Rôle Membre : Lorsque vous attribuez le rôle “Membre”, un compte de grand livre d’épargne est automatiquement créé pour l’utilisateur.
Suppression d’un Rôle
1
Ouvrir les détails de l'utilisateur
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
2
Accéder à l'onglet Rôles
Consulter les rôles actuels
3
Cliquer sur 'Supprimer' sur le rôle
Ou décocher le rôle à supprimer
4
Confirmer la suppression
Vérifier que l’utilisateur doit perdre ces autorisations
5
Enregistrer les modifications
Autorisations révoquées immédiatement
Autorisation Requise
La gestion des rôles nécessite l’autorisationorganization_user_roles:assign (distincte de l’autorisation d’invitation des utilisateurs).
Désactivation des Comptes
La désactivation supprime l’accès d’un utilisateur à l’organisation tout en conservant toutes ses données et son historique de transactions.Quand Désactiver
- Un membre quitte l’organisation (et a un historique financier)
- L’emploi d’un membre du personnel se termine
- Un problème de sécurité nécessite une suppression immédiate des accès
- L’utilisateur doit perdre l’accès mais les données doivent être conservées
Processus de Désactivation
1
Supprimer tous les rôles
Accéder à l’onglet Rôles de l’utilisateur → Supprimer tous les rôles attribués (Membre, Trésorier, etc.)
2
Accéder aux détails de l'utilisateur
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
3
Cliquer sur 'Désactiver le Compte'
Ou changer le statut sur Inactif
4
Confirmer la désactivation
Les restrictions d’accès s’appliquent immédiatement
Ce qui se Passe lors de la Désactivation
Accès :- ✅ L’utilisateur PEUT toujours se connecter à Agatabo
- ❌ L’utilisateur NE PEUT PAS accéder aux ressources de l’organisation
- ❌ L’utilisateur NE PEUT PAS effectuer d’opérations
- L’utilisateur voit le statut “Désactivé” lors de toute tentative d’accès
- ✅ Toutes les données historiques conservées
- ✅ Apparaît dans les rapports pour les périodes historiques
- ✅ Historique des transactions inchangé
- ✅ Solde d’épargne conservé
- ✅ Peut être réactivé à tout moment
- Aucune perte de données
Réactivation des Comptes
1
Accéder aux Utilisateurs de l'Organisation
Filtrer par statut Inactif (si disponible)
2
Trouver l'utilisateur désactivé
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
3
Cliquer sur 'Réactiver le Compte'
Ou changer le statut sur Actif
4
Attribuer les rôles appropriés
Accéder à l’onglet Rôles et réattribuer les rôles nécessaires
5
Confirmer la réactivation
L’utilisateur peut accéder de nouveau à l’organisation immédiatement
La réactivation restaure l’accès : L’utilisateur peut immédiatement accéder à l’organisation, mais vous devez réattribuer ses rôles manuellement.
Suppression des Utilisateurs
La suppression retire complètement un utilisateur de l’organisation. Cela n’est possible que pour les utilisateurs sans historique financier.Quand Vous Pouvez Supprimer
- L’utilisateur a été invité mais n’a jamais activé son compte
- L’utilisateur a activé mais n’a pas de transactions
- L’utilisateur n’a pas de frais d’adhésion enregistrés
- Compte en double créé par erreur (avant toute activité)
Quand Vous NE POUVEZ PAS Supprimer
❌ L’utilisateur a l’UN des éléments suivants :- Dépôts d’épargne
- Transactions de prêt
- Distributions de dividendes
- Frais d’adhésion enregistrés
- Toute autre transaction financière
Processus de Suppression
1
Vérifier l'absence d'historique financier
Confirmer que l’utilisateur n’a pas de transactions ni de frais d’adhésion
2
Accéder aux détails de l'utilisateur
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
3
Cliquer sur 'Supprimer l'Utilisateur'
Option disponible uniquement en l’absence d’historique financier
4
Confirmer la suppression
L’utilisateur et toutes les données associées sont définitivement supprimés
Suppression vs Désactivation
Règle métier :
- Si l’utilisateur a des transactions/frais → Doit désactiver (suppression bloquée)
- Si l’utilisateur n’a aucune activité → Doit supprimer (suppression propre)
Renvoi des Invitations
Si le lien d’activation d’un utilisateur a expiré ou s’il ne l’a jamais reçu :1
Accéder aux Utilisateurs de l'Organisation
Trouver les utilisateurs avec le statut En Attente
2
Trouver l'utilisateur en attente
Cliquez sur le nom de l’utilisateur
3
Cliquer sur 'Renvoyer l'Invitation'
Génère un nouveau lien d’activation
4
Nouvelle invitation envoyée
L’utilisateur reçoit une invitation actualisée (expiration dans 72 heures)
Réinitialisation des Mots de Passe
Si un utilisateur oublie son mot de passe :1
L'utilisateur clique sur 'Mot de passe oublié'
Sur la page de connexion
2
Saisit son adresse e-mail
Le système envoie un lien de réinitialisation
3
Clique sur le lien de réinitialisation
Ouvre la page de réinitialisation du mot de passe
4
Définit un nouveau mot de passe
Doit répondre aux exigences de sécurité
En libre-service uniquement : Les administrateurs ne peuvent pas voir ni réinitialiser les mots de passe des utilisateurs directement. Les utilisateurs doivent utiliser le processus de réinitialisation en libre-service pour des raisons de sécurité.
Autorisations Requises
Bonnes Pratiques
Conseils de gestion des utilisateurs :
- Supprimer les rôles avant la désactivation - requis par le système
- Utiliser la suppression uniquement pour les erreurs - désactiver pour les départs légitimes
- Vérifier les soldes financiers avant de désactiver des membres avec des transactions
- Documenter les changements de rôles - garder des notes sur les raisons d’ajout/suppression
- Tester les changements d’e-mail/téléphone - vérifier que l’utilisateur peut toujours se connecter
- Audits réguliers - réviser les utilisateurs actifs vs inactifs trimestriellement
- Maintenir les coordonnées à jour - mettre à jour le téléphone/e-mail rapidement pour les notifications
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Rôles des Membres
Comprendre les rôles et les autorisations
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Matrice des Autorisations
Référence complète des autorisations